現状の業務フロー（Excel報告）
委託会社 各担当者 │ 訪問活動（当日） ▼ Excelに実績を入力（様式は会社ごとにバラバラ） │ メール添付で送付（日次／週次でタイミングも様々） ▼ オプテージ担当者 │ 受領・様式合わせ・転記（手作業） ▼ 集計用Excelで統合 → グラフ作成 → 会議資料化 │ ▼ 気付いた課題を個別にメール連絡（タイムラグ大）
- 様式差異の吸収と転記に工数がかかる
- 集計が終わるまで状況が見えず、対応が後追いになる
- エリアの重複訪問・未訪問に気付けない
導入後の業務フロー
委託会社 各担当者 │ 訪問活動（当日） ▼ システムの入力フォームへ直接入力（統一項目・数分で完了） │ そのままデータとして蓄積 ▼ オプテージ側・委託会社側の画面へ即時反映 ├─ 目標対比の進捗（稼働／商談／契約） ├─ エリアマップ（訪問頻度・契約・未訪問） └─ アラート（訪問過多・会社間重複・長期未訪問） │ ▼ アラートから「委託会社へ連絡」画面へ遷移（内容を自動引き継ぎ） │ ▼ チャットで委託会社へ即日フィードバック
- 転記・様式合わせの作業が不要になる
- 当日中に状況を把握し、翌日の訪問計画に反映できる
- 委託会社側も自社の進捗を同じ画面で確認できる
役割ごとの操作範囲
| 役割 | 主な操作 | 参照範囲 |
|---|---|---|
| 委託会社（一般） | 実績入力、当日分の修正 | 本人が入力した実績のみ |
| 委託会社（責任者） | ダッシュボード確認、実績入力・修正、担当者別の絞り込み、アラート確認、目標確認 | 自社メンバー全員の実績／自社に関わるアラート |
| オプテージ（一般） | ダッシュボード・マップ・アラート・実績一覧の閲覧 | 全社データ（閲覧のみ） |
| オプテージ（管理者） | 実績編集、委託会社へのチャット連絡、目標設定、アラート設定、委託会社アカウント管理 | 全社データ |